جو آن فولی ۱۴ ساله در طول جنگ جهانی دوم در فقر و فلاکت در یک جامعه روستایی جنوبی زندگی می‌کند. جو آن که توسط پدربزرگ قاچاقچی‌اش، هنک، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، مانند مادرش ماری، مجبور به تن‌فروشی شده است. جو آن که هر از گاهی از این زندگی فلاکت‌بار فرار می‌کند، آرامش، امنیت و عشق واقعی را در کنار یک زوج سیاه‌پوست فقیر اما باوقار به نام‌های هانی و تو تال پیدا می‌کند.

داستان واقعی آزمایش‌های سیفلیس تاسکیگی توسط دولت ایالات متحده در سال ۱۹۳۲، که در آن به گروهی از سوژه‌های آزمایش سیاه‌پوست اجازه داده شد تا بمیرند، در حالی که داروی درمان این بیماری کشف شده بود.

جیمز ارل جونز روایت‌گر این مستند جذاب و تکان‌دهنده درباره زندگی رهبر ترور شده سیاه‌پوستان از طریق منابع مختلف است.